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Un vaste choix d’investissements pour optimiser votre patrimoine

Nos qualifications professionnelles nous permettent d’offrir à nos clients une réelle expertise pour l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.

Conseil en investissements financiers (CIF) : n° 07 004 662 référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) et adhérent de la Chambre nationale des conseils en gestion de patrimoine, association agréée par l’AMF.

Intermédiaire en assurances : n°07 004 662 référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr), courtier en assurances catégorie « b »,

Intermédiaire en transactions immobilières : carte N° 39CP- 0066 délivrée par la Préfecture du Jura sans détention de fonds.

Contactez-nous pour entreprendre ensemble l’analyse de votre patrimoine. Nous nous déplaçons sur le Jura, l’Ain et la Saône-et-Loire principalement.

De l'analyse détaillée de votre patrimoine découle une stratégie personnalisée et adaptée au marché

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newsletter Décembre 2020

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