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Un vaste choix d’investissements pour optimiser votre patrimoine

Nos qualifications professionnelles nous permettent d’offrir à nos clients une réelle expertise pour l’optimisation et la valorisation de leur patrimoine.

  • Conseil en investissements financiers (CIF) : n° 07 004 662 référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr) et adhérent de la Chambre des Indépendants du patrimoine, association agréée par l’AMF.

 

  • Intermédiaire en assurances : n°07 004 662  référencé sur le registre unique des intermédiaires en assurance, banque et finance (www.orias.fr), courtier en assurances catégorie « b »,

 

  • Intermédiaire en transactions immobilières : carte N° 39CP- 0066 délivrée par la Préfecture du Jura sans détention de fonds.


Contactez-nous pour entreprendre ensemble l’analyse de votre patrimoine. Nous nous déplaçons sur le Jura, l’Ain et la Saône-et-Loire principalement.