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de l'actualité

Notre méthodologie est adaptée à vos attentes en gestion de patrimoine

Notre méthodologie est adaptée au profil de chacun de nos clients en matière de gestion de son patrimoine.

Nous prenons le temps d’analyser en détail votre patrimoine, parce que "pour bien conseiller il faut bien connaître".

Nous effectuons un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle sur 4 plans :

Patrimonial,
Fiscal
Successoral
Retraite, Prévoyance

Notre lettre de mission est l’objet d’honoraires et s’articule en plusieurs étapes :

Les constats,
La stratégie,
Les solutions conseils et produits

Nous proposons ensuite un abonnement de suivi : nous nous engageons par contrat à suivre l’évolution de votre situation. Nous actualisons votre stratégie en fonction de l’évolution de la réglementation, des marchés financiers et de votre situation familiale et personnelle.

Faites appel à des professionnels reconnus dans le Jura et l’Ain.

De l'analyse détaillée de votre patrimoine découle une stratégie personnalisée et adaptée au marché

analyse Accordez nous
votre confiance
et bénéficiez d’une écoute
et de conseils
approfondis

confiance Nous vous accompagnons sur le long terme pour atteindre vos objectifs dans leur évolution

accompagnement

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newsletter Décembre 2020

Notre méthodologie est adaptée à vos attentes en gestion de patrimoine