newsletter Décembre 2020
Suite aux récents soubresauts de la bourse, découvrez le point marché de Valentin BULLE, Dôm Finance, dans une édition spéciale (décembre 2020) de votre newsletter patrimoniale. Bonne lecture. |
Au fil
de l'actualité
Notre méthodologie est adaptée au profil de chacun de nos clients en matière de gestion de son patrimoine.
Nous prenons le temps d’analyser en détail votre patrimoine, parce que "pour bien conseiller il faut bien connaître".
Nous effectuons un bilan complet de votre situation personnelle et professionnelle sur 4 plans :
Notre lettre de mission est l’objet d’honoraires et s’articule en plusieurs étapes :
Nous proposons ensuite un abonnement de suivi : nous nous engageons par contrat à suivre l’évolution de votre situation. Nous actualisons votre stratégie en fonction de l’évolution de la réglementation, des marchés financiers et de votre situation familiale et personnelle.
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