Nous vous accompagnons dans la durée pour la gestion de votre patrimoine

Notre accompagnement se fait dans la durée, en lien étroit avec le quotidien et les évolutions juridiques ainsi que les évolutions des produits de gestion du patrimoine.

Nos clients veulent avoir des informations régulièrement sur les possibilités de faire fructifier leurs biens, en développant différents produits financiers et de défiscalisation.

Notre expérience est ici prédominante. Installés à Lons-le-Saunier, professionnels de la gestion de patrimoine depuis 2002, nous avons une connaissance pointue du marché et des mécanismes d’optimisation financière via des produits comme l’assurance-vie, les comptes-titre, les PEA, les investissements immobiliers, les groupements fonciers viticoles ou encore forestiers.

Notre veille juridique et législative est quotidienne pour vous informer dans votre intérêt et celui de vos proches.